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西南证券:聚焦高能级城市 优质资源奠定发展基础

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报告来源:西南证券

《金地集团:聚焦高能级城市 优质资源奠定发展基础》

事件:公司发布2022年年报,全年实现营收1202亿元,同比增长21.1%;实现归母净利润61.1亿元,同比减少35.1%。

营收规模持续扩大,归母净利润有所承压。2022年公司实现营业收入1202亿元,同比增长21.1%;实现归母净利润61.1亿元,同比减少35.1%;2022Q4实现营收671亿元,同比增加48.0%,环比增加169%;实现归母净利润27.7亿元,同比减少54.6%,环比增加13.7%。2022年公司营收延续增长趋势,销售表现稳健;业绩出现下滑主要系投资收益同比减少,资产减值损失同比增加。

聚焦高能级城市,维持领先市场竞争力。2022年公司在策略上聚焦高能级城市,加强上海、北京、深圳的深耕力度,全年实现签约金额2218亿元,行业排名稳中有升,在深圳、上海、南京等城市年度销售“市占率”位居当地前列。2022年公司新增项目总投资额约368亿元,新增总土地储备项目面积约248万平方米。截止报告期末,公司业务范围涵盖全国78个城市,总土地储备约5182万平方米,权益土地储备约2345万平方米,其中,一、二线城市占比约71%,具备充足的可售资源和优质的城市布局,为可持续发展提供坚实基础。

精心打造服务矩阵,代建、增值业务成果显著。截至2022年底,公司代建业务已布局全国超40座城市,管理服务项目超115个,累计签约管理面积超1832万平方米,其中住宅签约面积1196万平方米,商办签约面积195万平方米,政府代建面积439万平方米,住宅项目累计可售货值超1280亿元。代建业务结构持续优化,管理规模及营收实现高质量增长。2022年,金地智慧服务实现院校及银行类项目集中突破,年度中标项目27个,新增外拓合约面积超5000万平方米。截至2022年末,合同管理面积达3.85亿平方米。公司精心打造服务矩阵,物业及城市服务从社区走向城区,服务范围进一步延伸。

盈利预测与投资建议。预计公司23-25年归母净利润复合增速为5.8%,对应EPS分别为1.45、1.55、1.60元。考虑到公司销售表现稳健,具备充足可售资源和良好城市布局,给予公司2023年业绩7倍PE,目标价10.15元/股,维持“买入”评级。

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