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第一太平戴维斯助力兴业物联香港联交所主板挂牌上市

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3月9日,兴业物联服务集团有限公司(简称:兴业物联)成功于香港联交所主板挂牌上市,此前于2月25日赴香港公开发售股份,公司看好香港国际化、成熟的市场,这次是其登上国际资本市场值得关注的高光时刻。

第一太平戴维斯获得兴业物联委任,为此次上市工作提供多项专业服务,包括项目的行业顾问及公允性分析独立顾问,提供上市行业研究报告、关联租赁公允意见函以及物业管理关联交易公允性分析报告等。

第一太平戴维斯助力兴业物联香港联交所主板挂牌上市

作为专业的房地产服务企业,第一太平戴维斯充分了解兴业物联上市所涉及的包括联交所、券商的专业要求,从前期洽谈开始至签署专家无异议函及出具行业报告,始终高度重视本次顾问服务对上市工作的关键作用,充分利用集团在中国各地的专业资源,结合国内类似项目的丰富经验,与兴业物联及此次香港上市中相关的各中介团队,包括中泰国际、安永会计师事务所、何韦律师行、柯伍陈律师事务所等紧密配合,圆满完成客户委以的顾问服务,助力兴业物联成功上市。

兴业物联服务集团(股份代号9916.HK)是新年之后首支在港上市的内地新股,本次全球发售共计1亿股(行使超额配售权之前)。由于香港公开发售部分获得大幅超额认购,回拨后香港公开发售部分共计5,000万股,占发售股份总数的50%,定价为港币1.99元/股,每手2,000股,集资净额约1.678亿元。此次招股认购踊跃,一手中签比率仅为3%。

公司拟将募集资金的72.3%用于拓展业务,通过收购合适的并购标的扩大公司的业务覆盖范围;其余部分会用于提升公司的物业工程服务与物业管理服务等。

行业天团齐上阵 助力兴业物联登第

兴业物联成立于1999年,为河南房企正商集团旗下的物业管理服务公司,主营业务是向非住宅物业提供物业管理及增值服务,为河南省第四大非住宅物业管理服务供应商。作为以河南为大本营的企业,其业务范围 主要位于郑州。截至2019年9月30日,兴业物联在管在管物业组合涵盖商用楼宇、政府楼宇及工业园区,总建筑面积约为240万平方米,合约物业组合的总建筑面积约为410万平方米,母公司正商集团在其整体收益上的贡献率,近几年均超过八成。据介绍,近年来兴业物联的物业管理及增值服务的毛利整体呈上升趋势,2016-2018三个年度分别达到47.2%、50.2%、53.6%,未来潜力值得期许。

兴业物联是中国物业管理服务供应商,属于典型的轻资产输出型企业。在物业管理合作模式多样化的当下,对于合作运营条款、关联租赁租金水平、物业管理服务费水平等合理性的分析内容极为复杂。为满足香港联交所对行业市场水平的披露、关联交易的监管要求,无论在衡量行业水平公允标准及提交服务时间的要求上,我们都面临着极大的挑战,并最终很好地完成了有关工作。

第一太平戴维斯华南区估值及专业顾问服务部主管及董事徐忆表示: “感谢兴业物联的委任,近年来我们见到已有的上市房企拆分物业服务板块在香港上市,为集团带来增值服务收益,降低负债率的同时,更可以树立品牌、拓展业务范围、增加行业话语权及融资渠道。第一太平戴维斯从多个方面提供专业服务,并圆满完成任务,再次得到客户及国际资本市场的高度认可。未来,我们将凭借多次服务经验及专业能力,更好地助力该类型企业走向国际市场。”

第一太平戴维斯广州物业及资产管理服务部高级董事何雪琼表示:“感谢兴业物联对第一太平戴维斯的信任和认可,作为我们的重要客户,兴业物联是国内重要的物业管理服务企业。此次成功在香港联交所上市,第一太平戴维斯派出专业物业及资产管理服务团队,结合上市公司要求,对兴业物联就关联租赁公允以及物业管理关联交易公允进行调研、核实及分析,提供高质量的专业报告,助力客户成功登陆香港联交所。”

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