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房企盈喜进行时:十大投行预测龙光中期利润强劲增长

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随着上市公司中报季的到来,部分房企近期开始先行预披露上半年业绩。截至7月29日,A股及H股房地产板块共有超过60家公司发布了业绩预告或盈喜公告。从已公布中报业绩快报来看,主流房企受益于业绩持续释放表现抢眼。

克而瑞分析认为,相较于去年同期的高涨态势,2019年上半年房企盈利增速总体有所放缓,市场调整期下房地产行业马太效应持续放大,小型房企受制于项目结转减少而整体业绩欠佳,集中度进一步提升。在已发布业绩预告的房企中,预亏或盈利下降的企业占比超过半数,亏损企业基本都是200强之外的小规模房企。

但规模房企依然保持增长惯性,尤其是具备高成长性、高弹性特征的新一线房企,销售表现积极,业绩增长强劲。花旗、汇丰、瑞银、建银国际、中信建投、安信国际等十余家国际著名投行认为,龙光地产(3380.HK)完成今年销售目标游刃有余,上半年业绩增势强劲,全年盈利预期可观,颇具长期投资价值。

今年以来,龙光地产销售业绩继续保持快速增长,6月合约销售额同比增长63.5%至108.6亿元,连续两个月录得单月销售金额超过百亿元。上半年,龙光地产累计实现合约销售额约为453.1亿元,已累计完成年度销售任务的53%。2019年,龙光地产推货金额超过1500亿元,其中粤港澳大湾区占比65%。花旗预期,龙光地产未来有可能进一步上调850亿元的年度销售目标。

龙光地产手中还拥有大量已售未结转资源。国泰君安、中信建投的研究报告认为,龙光去年已售未结转550亿元,2019年业绩八成已被锁定,业绩确定性高,且高盈利能力得以继续保持;华泰证券分析,城市更新业务已进入收获期,龙光地产2019年中期业绩将继续强劲增长;花旗进一步指出,龙光中期核心盈利增长40%以上,高于市场预期;汇丰则预测,作为粤港澳大湾区的长期领跑者,龙光全年可顺利完成100亿元的核心利润目标,2019到2021年核心利润可保持高质量增长,盈利能力持续领先同行。

基于强劲的业绩增势和高盈利水平,花旗、瑞银、汇丰等多家国际投行,均继续推荐龙光地产为行业首选股。

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