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第一太平戴维斯再战资本市场,助力奥园健康登陆香港联交所

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2019年2月28日,奥园健康生活集团有限公司(简称“奥园健康”)赴香港公开发售股份,并于3月18日成功登陆香港联交所挂牌上市,这标志着中国奥园(股份代号为3883.HK)在香港为国际资本市场留下浓墨重彩的一笔。


中国奥园董事会主席郭梓文先生(左)及奥园健康董事会主席郭梓宁先生(右)

本次全球公开发行共计1.75亿股份(股份代号为3662.HK),香港公开发售1,750万股占10%,定价为每股3.66港元,募集资金为6.405亿港元,净额5.77亿港元。大部分将用于寻求战略收购或投资其他商业运营服务及物业管理服务供应商,实现扩大商业运营服务业务规模及扩充物业管理服务组合业务战略。


中国奥园董事会主席郭梓文(左七)、奥园健康董事会主席郭梓宁(左六)、第一太平戴维斯华南区估值及专业顾问服务部主管及董事徐忆(左四)

第一太平戴维斯获奥园健康委任,担任项目的行业顾问及公允性分析独立顾问。华南区估值及专业顾问服务部联合广州物业及资产管理部和广州商铺部分别为此次上市提供行业研究报告、关联租赁公允意见函、物业管理关联交易公允性分析报告及商业管理关联交易公允性分析报告。

第一太平戴维斯华南区估值及专业顾问服务部主管及董事徐忆表示:“第一太平戴维斯成功协助奥园健康在香港联交所上市,为其上市从多方面提供专业服务,获得客户高度信任并再次在短时间内获得国际资本市场的高度认可。通过此次合作,双方建立了坚实互信的合作基础。我们将继续以服务质量为核心,协助客户在资本市场实现更大愿景。”


奥园健康董事会主席郭梓宁(左)及第一太平戴维斯华南区估值及专业顾问服务部主管及董事徐忆(右)

团队强强联合 助力奥园健康成功上市

奥园健康是中国物业管理服务及商业运营服务供应商,主营物业管理、商业运营及健康产业三大核心业务,属于典型的轻资产输出型企业,在当今商业运营、物业管理合作模式多样化的情形下,对于合作运营条款、关联租赁租金水平、商业运营服务费水平、物业管理服务费水平等方面的合理性分析内容极为复杂。

因此在此次顾问服务中,第一太平戴维斯充分了解奥园健康上市所涉及包括联交所、券商的要求,从前期洽谈至后期签署,始终高度重视本次顾问服务对上市工作的关键作用。

第一太平戴维斯广州物业及资产管理部董事何雪琼表示:“第一太平戴维斯在本次上市服务过程中,通过市场调查、客户访谈及行业对比等方式为其在物业管理行业市场的公允性中保驾护航。通过本次多样性服务的合作,我们更好地为轻资产集团客户做出了标杆案例,在往后的房地产资本化市场中,将持续为客户提供优质的物业咨询服务。”

第一太平戴维斯广州商铺部董事张宸豪表示:“在目前整体商业时常存量过剩、优质商业项目开发运营难度大的情况下,依托强势商业管理运营公司进行轻资产管理已成为新的合作方式,有利于增强项目抵抗风险、加强商业去化、实现互利共赢。我们也将以专业的商管评估服务帮助客户了解项目,了解商管市场水平,推动零售市场新一轮的发展,释放新能量。”

奥园健康深耕华南商业运营服务名列前茅

奥园健康,中国知名物业管理服务及商业运营服务供应商,为住宅及非住宅物业提供多样化物业管理服务以及为购物商场的中高端物业及综合用途物业开发提供全方位商业运营服务。综合实力而言在中国物业服务百强企业中排名第16位。在华南地区及广东省的商业运营服务供应商中分别排名第二及第三,及在中国商业运营服务供应商中排名第14。

近年来上市房企尝试分拆物业及商业服务板块上市,寻求不仅能给集团带来更多增值服务收益,还能降低负债率,同时增加行业话语权及融资渠道。预计未来还将有更多的房企会采用这种方式进入资本市场,第一太平戴维斯将结合专家团队丰富的专业知识与深厚市场经验为客户继续提供一站式房地产的专业服务。

第一太平戴维斯利用在中国各地的专业资源,结合本土丰富经验,与奥园健康及其上市相关的各中介团队,包括中泰国际、国泰君安、史蒂文生黄律师事务所等保持紧密配合,以圆满完成客户委以的顾问服务,为上市做出重要的贡献。

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