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京基入主康达尔成实控人 整合业务加速多元化

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(原标题:京基入主康达尔成实控人 整合业务加速多元化)

导读

不管外界如何评价,京基看起来对康达尔势在必得。斥资近40亿将康达尔收入囊中,京基看中的是康达尔的土地储备。

经过5年的争夺和撕扯,京基、康达尔股权之战终于落下帷幕。

11月23日晚间,*ST康达发布公告称,京基集团要约收购公司股份事宜已经实施完毕。至此,京基持有康达尔股份共41.65%,上升为大股东,康达尔实际控制人由罗爱华变更为京基董事长陈华。

这场要约从发起到结束历时三个多月,京基付出总代价约为9.38亿元。而京基和康达尔的纷争已持续了5年。

成为大股东后,京基获得了康达尔在深圳原有的大量低成本土地储备,以及农业养殖等业务板块的资源。

一直以来,康达尔面临主营业务欠佳等一系列问题,地产板块营收表现却还不错。对京基而言,可以确定的是,康达尔大量土储的纳入,将为京基拓展发展空间,其多元化转型也已经开始。

股权之争落幕

一场长达5年的控制权“角逐”,终以康达尔大股东易主作为收场。

早在2015年,京基集团与林志、王东河缔结一致行动人关系,三方共计持有康达尔9660万余股,占股24.74%,逼近持股31.66%的第一大股东华超投资。2016年2月,林志和王东河将其持有的19.89%股权正式转让给京基集团,后京基集团以其他方式一路增持。

2018年10月22日,京基发起要约收购,并止于2018年11月20日。京基集团向康达尔其他股东要约收购股份数量0.39亿股,收购价格为24元/股,比康达尔前30日平均股价溢价约23.78%。

在本次要约收购前,京基集团持有康达尔股份占比为31.65%;此次要约收购完成后,京基集团持有该公司41.65%股份,超越深圳市华超投资控股集团的29.85%,稳坐第一。而在前十大股东中,其余8位持股均未超过3%。

康达尔公告披露,要约收购是京基看好其发展潜力,拟通过本次要约收购取得公司控制权。届时,京基将利用自身资源优势和业务经验,帮助公司提升管理效率、优化资源配置,进一步增强公司的持续盈利能力、促进稳定发展。

值得一提的是,8月13日,康达尔公告,公司董事长罗爱华因涉嫌背信损害上市公司利益罪被采取刑事拘留。

趁此机会,京基迅速入主康达尔董事会、监事会、管理层,获得公司经营管理权。

“近几年,康达尔业绩表现不理想是个问题。”易居研究院智库中心研究总监严跃进称。

Wind数据显示,近五年来,康达尔的净利润虽然均为正,但数值在1.5亿元上下波动,最高时是2017年的2.94亿元,最低时是2016年的0.06亿元。

作为一家以饲料业和现代农业起家的公司,康达尔的房地产业却为公司大量创收。

2017年年报显示,期内公司房地产开发的营业收入为13.93亿元,占营业收入比重47.34%,同比上升1797.79%,超过饲料生产业务,成为其营收的最大来源,而房地产开发毛利率更是高达68.83%。

这是京基对康达尔觊觎已久的核心价值。

国际地产资管公司协纵策略管理集团联合创始人黄立冲认为,五年前京基入股时耗费资金较多,但现在由于市场不好,康达尔股票的价值已大幅降低了;且争夺5年控制权才到手,于京基而言并不划算。

更重要的是,他认为,地产的业务要拓展、要开展也讲究时机。五年前地产行业处于上升周期,而现在已经到下降轨道了,对京基来说最好的时机已经错过。

京基的大野心

不管外界如何评价,京基看起来对康达尔势在必得。斥资近40亿将康达尔收入囊中,京基看中的是康达尔的土地储备。

京基一直深耕深圳市场。2014年11月,京基集团取得深圳迄今为止的第二大旧改项目,规划建筑面积270万平方米,约京基100综合体的4-5倍。

资料显示,康达尔从1998年起就介入深圳房地产开发。2011年,其因城市土地征收获得共计8.26亿元的土地补偿款,还获得宝安区西乡、沙井两宗共23.73万平方米工业用地转商住用地的自行开发权。

2017年6月,康达尔山海上城二期项目入市。数据显示,山海上城项目总建筑面积为80万平米,可售面积达50万平米,预期销售额达300亿元。

而京基的地产表现欠佳。资料显示,其2016年、2017年的房地产销售收入分别为105.3亿元、59.46亿元。

土地是地产开发的粮草,康达尔在寸土寸金的深圳拥有优质的土地储备,正符合京基的布局。

要约收购完成后,京基集团与康达尔在房地产开发业务存在重合。京基集团实际控制人陈华对此作出了避免同业竞争承诺,即面对相同业务时,协商优先考虑上市公司实施业务;同时,在5年之内解决与上市公司的同业竞争问题。

此外,业务整合、实现地产多元化则是京基的另一考量。

京基集团常务副总裁熊伟曾表示,十多年前,京基集团已经进行多元化、产业化的拓展和尝试,发展至今,形成地产、商业、物业、酒店、文化、金融、餐饮、高尔夫八大产业多元化发展的产业格局。

值得注意的是,康达尔就是以养殖业起家。目前,养殖、饲料、农产品销售等为核心的“都市农业”,是康达尔的战略核心主业。

据2016年年报,康达尔农业板块营收仍占首位:饲料生产营收9.71亿元,占总营收62%;养殖业营收1亿余元,占总营收7%,两项合计约占总营收七成。2017年,饲料生产依然是第二大营收业务。

成为康达尔实际控制人后,京基或将开始两者的战略和业务协同。

严跃进指出,京基近两年地产业务表现很一般,动静也不大。他预计,后续董事会派驻更多人员后,京基会梳理地产业务、重新发力,而康达尔则会提供转型农业的帮助和低成本的土地储备。

更进一步地,多位业内分析人士称,京基意欲借壳上市。

要约收购后,康达尔的上市地位未受影响。根据《公司法》规定,收购完成后,康达尔的股权分布符合上市条件。因此,*ST康达也于11月26日开市起复牌。

截至2017年底,京基集团总资产520亿,净资产200亿,负债319.9亿;而康达尔的总资产为51亿,净资产仅为13亿。虽京基方面称暂无注资上市计划,但市场对此已有预期。

严跃进表示,从股权之争的角度看,后续两者的融合仍要面临更多的问题,如内部关系是否可以协调等。

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