A股上市银行涉房贷款26万亿 房企开发贷逆势增长

证券时报记者 马传茂 段久惠

日趋严厉的调控政策之下，上市银行的涉房贷款仍然保持稳定增长势头。截至6月末，26家A股上市银行涉房贷款余额合计25.92万亿元，较年初增长7.7%，在总贷款中的占比接近31.4%。

证券时报记者统计上市银行半年报发现，一方面，虽然个人房贷增速继续下滑，但仍占据银行信贷投放的重要席位，在新增零售贷款中的占比也高达62%；另一方面，尽管房企融资渠道收紧似乎已成既定事实，但上半年A股上市银行房地产行业贷款总额却逆势增长，增量甚至高于去年同期，只有7家银行该行业贷款余额有所压降。

值得注意的是，在涉房贷款总额继续上升的同时，银行也在进行结构性调整。其中，个人房贷重点支持居民购买自住房需求，兼顾贷款收益水平，对地区、楼盘也有一定要求；房企开发贷则普遍采取差异化授信政策，聚焦重点客户、重点区域，严控商用房开发融资、商业性棚改融资。

个人房贷增速继续放缓

今年上半年，上市银行对个人住房按揭贷款投放的热情不减。截至6月末，A股上市银行个人房贷总额已突破20万亿元，较年初增长7.52%至20.7万亿元。

但在房地产市场调控、金融服务实体经济等要求下，房贷增速继续降低。数据显示，上半年A股上市银行房贷增量、增幅分别为1.45万亿元、7.5%，而去年同期房贷增量、增幅分别约1.76万亿元、10.9%。不过，个人房贷在A股上市银行的信贷投放中仍然占据重要地位：上半年该类贷款增量在零售贷款增量中占比接近62%，在总贷款增量中占比近30%。

具体来看，工商银行、建设银行、农业银行仍然是房贷大户，上半年无论是余额还是增量，都在国内银行中排名居前。其中，建设银行6月末房贷余额在总贷款中占比高达33.5%，继续排名国内第一位，此外农业银行的房贷占比也接近30%。

股份行中，上半年房贷增量较大的则是中信银行和兴业银行，分别超过611亿元和568亿元。中小银行中，北京银行和江苏银行房贷增速和增量相对较高，房贷余额分别较年初增加147亿元、122亿元。

规模继续增长的同时，房贷利率水平也居高不下。根据融360最新发布的报告，至今年8月，全国首套房贷款平均利率已连涨20个月，报告也认为，当前房贷市场政策指向仍偏紧，未来房贷利率或保持低幅上涨。

值得注意的是，民生银行6月末个人房贷余额较年初压降约115亿元，减幅近3.3%，成为上半年唯一一家减少个人房贷投放的银行。该行表示，上半年严格执行国家和各地房地产调控政策，同时根据推进贷款结构调整、提升贷款整体收益水平的经营导向，精选优质地区优质楼盘，按照监管政策要求合理支持居民自住购房需求。

开发贷逆势增长

今年以来，房企融资渠道收紧似乎已成事实。数据显示，今年1~7月房企国内贷款额达1.4万亿元，同比下滑6.95%，这与去年前7个月房企国内贷款额同比增长近20%的情况截然不同。

截至6月末，26家A股上市银行对公贷款项下的房地产行业贷款余额总计5.19万亿元，较年初增长8.34%；增量也达3993亿元，高于去年上半年增量。其中，只有7家银行房地产业贷款余额较年初有所减少，且以中小银行为主。

虽然不同银行对房地产业贷款的统计口径可能略有不同，但主要包括开发贷款、经营性物业抵押贷款和其他发放给房地产行业企业的非房地产用途贷款，其中以开发贷为主。

26家上市银行中，共有19家银行房地产行业贷款余额较年初增加，其中12家银行增幅高于10%。成都银行、贵阳银行、上海银行、民生银行4家银行分别以44%、40%、30%和28%的增速领先于其他银行。

从增量上看，上半年建设银行、民生银行、工商银行的房地产行业贷款余额分别较年初增加845亿元、728亿元和512亿元，增量位居前三位。

值得注意的是，一批银行也提高了对房地产领域的资产质量控制和风险防范要求。招商银行就表示，在当前国家坚决去杠杆、防风险的大背景下，把房地产授信业务作为重点防控领域。

农行半年报显示，在全行连续六个季度出现不良“双降”的情况下，该行房地产行业贷款上半年反而出现不良“双升”。截至6月末，该行房地产业不良贷款余额较年初增长47.5%至85.4亿元，房地产业不良贷款率也较年初上升0.32个百分点至1.45%。“过去房地产业的不良一直比较低，但上半年房地产不良有反弹，新发生的不良贷款中，有接近9%在房地产行业。”农行行长赵欢表示。

聚焦重点企业、重点区域

上市银行逆势增加开发贷投放的同时，对房企信贷投放的结构也在变化，被普遍采纳的是差异化授信政策，即聚焦重点客户、重点区域。

工商银行在半年报中表示，该行一方面继续择优支持财政实力较强、层级较高的政府购买服务棚户区改造贷款业务，稳步开展租赁住房贷款业务；另一方面，该行在对商业性房地产贷款在总量控制的基础上，实施区域差异化信贷政策，重点支持一线城市及库存消化周期合理需求充足的二线城市普通商品住房项目，审慎把握三四线城市新增住房开发贷款业务，并从严控制商用房开发贷款及商业性棚户区改造贷款业务。

招商银行更是明确表示，上半年房地产业贷款主要投向优质战略客户，严控战略客户名单外增量投放。具体来说，全行围绕住房租赁、房地产资产证券化和房地产权益性投资等未来行业趋势方向进行组织和投放；同时，深化总分行战略客户的合作，严控前期房地产价格过高及库存较高城市的融资占比，严控商用房开发融资，严控高杠杆、高融资成本地产项目融资。

建设银行也表示，上半年“重点支持优质房地产客户和普通商品住房项目”。截至6月末，该行房地产开发类贷款余额达3601.2亿元，较年初增长12.9%。

再以农业银行为例，区域结构上，该行上半年重点支持一线城市住房项目；客户结构上，重点支持总行直接准入类客户；产品结构上，重点支持棚户区改造、保障性安居工程项目，从严控制宾馆酒店、商业地产、商品流通市场开发项目。