网易首页 > 网易深圳房产 > 正文

融创发行中国公司2018年迄今最大规模美元高收益债券

0
分享至

(原标题:融创发行中国公司2018年迄今最大规模美元高收益债券)

4月16日融创中国完成海外债券发行,受到投资者热烈追捧,合计募集资金11亿美元,其中3.25年期6.5亿美元,5年期4.5亿美元,预计本次发债将为融创中国的流动性提供非常充分的支持,同时有助于其债务结构的持续优化和改善;融创的本次发行为2018迄今最大规模中国高收益债券发行,同时为2018迄今房企最大规模五年期高收益债券发行,充分显示了市场以及债券投资者对于融创不断增长的销售业绩、持续释放的利润规模及持续降低的杠杆率的高度认可。

先前评级机构就十分看好融创的发展前景,三家国际评级机构穆迪、标普及惠誉于近期全部上调了评级,其中,穆迪和标普分别在2017年1月和4月将融创评级展望提升至“稳定”,发行同日惠誉也将融创本次发行的债券评级由B+提升至BB-,国际评级机构对于融创评级的纷纷上调体现了其对于融创中国发展前景的持续看好,其中:

穆迪称:“基于融创强劲的销售增长,未来12-18个月内,收入增长将十分强劲,同时融创的杠杆率情况将持续改善,融创调整后杠杆率(收入/调整后有息负债)将由2017年底的35%在12-18个月内提升至45%-50%;EBIT与利息覆盖倍数将由2017年的1.6倍改善至2.0-2.3倍”,并认可融创具备超强的销售执行力,并在一二线城市拥有高质量的土地储备,以及领先的品牌和市场地位。

标普称:“2017年融创的财务表现优于预期,有息负债/EBITDA比例由2016年的19倍大幅改善至15倍”,并称鉴于融创过去两年销售增长强劲,预计未来收入将保持大幅增长,且利润率稳定向好。

惠誉称:“融创的杠杆率(净有息负债/调整后存货)由2017年上半年的63.4%大幅改善至2017年底的45.7%,杠杆率的大幅下降得益于融创强劲的销售增长以及放缓的拿地速度,2017年融创的权益合同额大幅增长151%至2656亿元,同时,基于2018年高达6745亿元的充足的可售资源,惠誉认为融创2018年仍会保持十分强劲的销售增长”。

2018年以来,在国内融资整体收紧的背景下,龙头上市房企充分发挥其融资渠道广泛的优势,纷纷通过海外资本市场获取长期发展资金,本次融创成功发行11亿美元债,获取了大量穿越周期的长期发展资金,为融创储备的充足的粮草,在充分抵御行业波动风险的同时,债务结构更加优化,相信融创未来发展必将更加从容稳健。

相关推荐
热点推荐
上海导演事件回顾:2名女主角,获利百万,传上外网内容不堪入目

上海导演事件回顾:2名女主角,获利百万,传上外网内容不堪入目

胖虎说故事
2022-07-30 10:50:17
刚交付一个月,起火爆炸!

刚交付一个月,起火爆炸!

龙de船人
2022-08-14 14:33:40
《小美人鱼》演员回应质疑,我觉得我被歧视了!

《小美人鱼》演员回应质疑,我觉得我被歧视了!

漫威饭
2022-08-14 20:18:40
慎婕搬家,王思聪带哭包并肩购物,被疑换新女友,哭包6字回应

慎婕搬家,王思聪带哭包并肩购物,被疑换新女友,哭包6字回应

娱乐圈无国界
2022-08-14 23:07:56
有种“毁容”叫秋雅,《夏洛》中可盐可甜,婚后却彻底沦为路人

有种“毁容”叫秋雅,《夏洛》中可盐可甜,婚后却彻底沦为路人

8圈八一八
2022-08-14 22:27:25
战争突然爆发,中国大使馆紧急通告,64名士兵死伤,马里全国哀悼

战争突然爆发,中国大使馆紧急通告,64名士兵死伤,马里全国哀悼

前沿时刻
2022-08-14 09:36:42
骨瘦如柴!王健林近照让人害怕,他给购房者的建议还有效吗?

骨瘦如柴!王健林近照让人害怕,他给购房者的建议还有效吗?

荒漠古堡
2022-08-13 23:14:02
斯特列科夫被捕!俄军被曝正从赫尔松撤离:后路不被切断也守不住

斯特列科夫被捕!俄军被曝正从赫尔松撤离:后路不被切断也守不住

鹰眼Defence
2022-08-14 18:07:50
记者:赛后孔蒂撞到了科瓦西奇,科瓦西奇与热刺教练组发生冲突

记者:赛后孔蒂撞到了科瓦西奇,科瓦西奇与热刺教练组发生冲突

直播吧
2022-08-15 02:43:03
天气预报:今天8月15日,暴雨中心确认,今秋冷到哭?看农谚咋说

天气预报:今天8月15日,暴雨中心确认,今秋冷到哭?看农谚咋说

美少女小果
2022-08-15 01:00:55
5999元手慢无!moto razr 2022再次开售:首销5分钟破万台

5999元手慢无!moto razr 2022再次开售:首销5分钟破万台

快科技
2022-08-14 13:45:16
郭可盈林文龙携手25年,恩爱遮羞布扯下,是一场双双出轨的大戏

郭可盈林文龙携手25年,恩爱遮羞布扯下,是一场双双出轨的大戏

扒圈818
2022-08-13 18:11:19
建国后最大矿难纪实:死亡684人,被列为绝密,38年后才公开!

建国后最大矿难纪实:死亡684人,被列为绝密,38年后才公开!

探索日记
2022-08-09 20:35:05
这是难得的真实数据,没有再吹成都人人平均工资上万了!

这是难得的真实数据,没有再吹成都人人平均工资上万了!

星光吖
2022-08-14 18:12:41
央视解说落泪!吴胜一步一个脚印带出冠军之师,日本队很不甘心!

央视解说落泪!吴胜一步一个脚印带出冠军之师,日本队很不甘心!

热爱排球君
2022-08-14 23:43:44
港媒:“启丰2号”已沉没,曾前往钓鱼岛宣示中国主权

港媒:“启丰2号”已沉没,曾前往钓鱼岛宣示中国主权

观察者网
2022-08-14 16:19:08
相差36岁“奶孙恋”有进展,婚后一周“造人”成功,网友:恭喜了

相差36岁“奶孙恋”有进展,婚后一周“造人”成功,网友:恭喜了

感情分析大师
2022-08-13 23:09:07
恭喜张镇麟!正式获得NBA球队首个合同,薪资曝光,辽篮开心放人

恭喜张镇麟!正式获得NBA球队首个合同,薪资曝光,辽篮开心放人

洋哥说体育
2022-08-14 14:32:44
俄军被迫放弃顿巴斯?乌克兰第1次掌正战略主动权

俄军被迫放弃顿巴斯?乌克兰第1次掌正战略主动权

武器知识
2022-08-09 21:35:21
美国会代表团再次抵台窜访 蓝绿忙擦鞋

美国会代表团再次抵台窜访 蓝绿忙擦鞋

关关睢鸠
2022-08-15 00:06:59
2022-08-15 08:06:44

深圳房产

深圳0首付楼盘信城缙悦城半天被喊停

编辑推荐楼盘

头条要闻

台媒: 五大原因注定"里根"号不可能穿越台湾海峡

头条要闻

台媒: 五大原因注定"里根"号不可能穿越台湾海峡

财经要闻

体育要闻

输光底裤的曼联,应该炒掉滕哈赫吗?

娱乐要闻

女星红毯:姚晨造型被吐槽,刘亦菲像公主

科技要闻

美芯片出口新禁令,中国短期受影响不大

汽车要闻

新款领克03 1.5T实车首曝 这次不是三缸了

态度原创

数码
艺术
游戏
亲子
家居

数码要闻

英特尔确认锐炫 A770 / A750 定价与12代 i7/ i5类似

艺术要闻

郑智化小楷《兜沙经》:每一笔都不苟且!

LPL夏季赛收官日的顶级对决!

亲子要闻

宝宝是否被过度喂养,看看这3个方面就知道了

家居要闻

公务员夫妻花40万装90平三居 餐桌竟能藏起来!

进入关怀模式