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高溢价入主东方银星 "闽系"中庚地产买壳谋扩张

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(原标题:高溢价入主东方银星 “闽系”中庚地产买壳谋规模扩张)

编者按【 不到两个月,一家名为“中庚地产”的神秘房企终结了A股东方银星(600753,SH)原股东旷日持久的股权大战。今年三、四月,中庚地产以凌厉的风格先是斥巨资以高溢价收购大股东29.98%的股权,后在二级市场高价、快速举牌增持东方银星并达到30%的要约收购线。4月中旬,中庚地产实际控制人梁衍锋成为东方银星董事长及法人代表。

更扯眼球的是,中庚地产借信托受益权以接近100%的比例质押了其所持东方银星股权,这家房企又是何种背景?为何动作如此迅捷,资本运作手法如此娴熟?目的何在?资金何来?当前严厉调控格局下,位于大本营福州、上海、大连等城市项目销售又如何?

近日,《每日经济新闻》记者展开了深入调查,发现其背后标签正是闽系地产,风格激进且低调,如今闽系代表如禹洲、中骏、阳光城和融信等先后上市,进入新的扩张扩车道,中庚地产此时买壳的深层意图也浮出水面。】

低调的“闽系”房企中庚地产一直在谋求拥抱资本市场,这次他看中的是因两大股东多年纷争而沦为“壳股”的东方银星。

前不久,东方银星第一大股东晋中东鑫建材贸易有限公司在转让近30%上市公司股权予中庚地产后,后者披露将增持东方银星股份至总股本的32%,届时其将坐上第一大股东位置。东方银星(600753,SH)4月22日公告披露,中庚地产董事长梁衍锋进入公司董事会并当选董事长后,公司完成法人变更,梁衍锋成为法定代表人。

中庚地产品牌部负责人在回复《每日经济新闻》记者的采访中表示,关于是否借壳上市,公司暂时无法对外披露,预计在5月下旬公司会有新的动作出来。

中庚地产高溢价接盘

3月3日,东方银星披露,公司第一大股东晋中东鑫建材贸易有限公司(以下简称晋中东鑫)与中庚地产实业集团有限公司(以下简称中庚地产)签署了《股份转让协议》。晋中东鑫通过协议转让的方式将其持有的公司3837.44万股转让给中庚地产,转让价格经双方协商确定为56.03元/股,股份转让价款合计为人民币21.5亿元。本次股权转让完成后,中庚地产将持有东方银星3837.44万股股票,占公司总股本的29.98%。

这是入主东方银星一年多之后,晋中东鑫今年以来策划的第二次股份转让。此前,晋中东鑫拟以71.61元/股的价格,将3072万股东方银星以22亿元的价格转让给招商局漳州开发区丝路新能源有限公司、及其全资子公司招新能源投资(上海)有限公司。不过此事仅在数日后就告吹。

相比上次转让计划,晋中东鑫此次与中庚地产的交易价格折价了三成,但仍高达56.03元/股,较市价溢价51%,显示出中庚地产拿壳的决心。

从2016年年报的内容来看,东方银星力求重组的意图明显。在年报中其数度陈述公司业务受宏观经济态势影响无法推进,建材行业产能过剩,还援引其受中央调控政策左右,未来或经过重大资产重组,调整公司主业,谋求整体转型。

梳理发现,从2013年以来,东方银星大股东之位上演了“击鼓传花”的游戏。东方银星大股东原为重庆银星智业(集团)有限公司(以下简称银星集团)。2013年,豫商集团举牌东方银星,埋下了东方银星股东内斗的伏笔。

2015年8月,银星集团与晋中东鑫签署了《股份转让协议》,银星集团通过协议转让的方式将其持有的全部上市公司股票2678.5万股转让给晋中东鑫。

由于第一大股东晋中东鑫与第二大股东豫商集团及其一致行动人分别持有公司32%及31%股份,持股比例接近,双方对控制权的争夺已经导致公司治理情况混乱。

中庚地产表示,希望通过持有东方银星股份,借助业务、人力资源和财务等方面的转型改革,提高上市公司经营效益,改善上市公司治理结构,同时运用上市公司平台有效整合优质资源,改善上市公司经营情况。

能否重组借壳存不确定性

早在2009年,中庚地产曾筹备上市事宜。转眼8年已逝,如今中庚地产斥资21.5亿元入主东方银星的举动,才是他进入资本市场的起点。

资料显示,中庚地产注册地址为福州市,注册资本13亿元。公司拥有梁衍锋、梁秀华和朱元焕三名股东,持股比例分别为70%、20%和10%。按照中庚地产官方介绍,其业务范围涵盖地产、酒店商业、物业等。

在入主东方银星后,中庚地产开始了首次资本运作。4月17日晚间,东方银星公告称,中庚地产将其持有公司3837.4万股质押给了厦门国际信托。而这距离中庚地产入主东方银星也仅才半个月的时间。

深圳前海永乐凯恒资产管理公司基金经理赵振津表示,股东质押股权融资是常规套路,中庚地产此次的动作不排除通过出让权益借债进行杠杆融资。

在改组董事会后,中庚地产会如何运用东方银星这个平台是外界关注的焦点,但在当下监管趋严的背景下,其能有多大空间进行资本运作将考验这家低调的闽企。

去年证监会出台《上市公司重大资产重组管理办法》,将借壳上市的认定标准从单一的资产总额扩展到总资产、净资产、营业收入、净利润和股份等五个指标,还增设主营业务是否发生根本变化这一特殊指标。

安信证券分析师陈天城认为,新规完善和细化借壳、卖壳标准,增加对规避借壳的追责,将防止不达标资产的上市,同时防止企业通过借壳及配套募资快速而大规模地套利,这将大幅提高借壳门槛和卖壳成本。

“调控政策收紧,去年下半年来地产类重大资产重组没有得到监管放行,中庚地产如果单纯是地产类资产重组,通过的难度较大。”陈天城表示。

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