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房企半月抛170亿美元融资案 40家房企借债直逼4200亿元

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开发商资金链的压力或许比想象中更大一些。进入7月份后,曾于一季度、二季度稍有放松的融资通道又开始收缩,但迫于还债和补仓两大需求,有些房企仍旧不得不转道海外发债,即使成本超过预期。

中原地产研究中心向《证券日报》记者提供的统计数据显示,7月1日至今,在不到半个月的时间内,超过20家房企发布了多笔海外融资计划,共涉及资金高达170亿美元,约1170亿元人民币。虽然还没全部发行成功,但足可窥见开发商对这些资金的热切渴望。

“最近房地产企业面临对资金的多重管制与收紧,在信托融资监管加强的预期下,海外美元债其实也有收紧,尤其对大额融资监管力度加强,但对于正常融资没有影响。” 中原地产首席分析师张大伟在接受《证券日报》记者采访时表示,近期发行的美元债资金成本明显走高,预期企业融资压力加剧。

自房地产行业进入“白银时代”以来,2019年上半年可谓非常不平静。大型房企主导土地和并购市场,中型房企陷入资金链危局,小型房企甚至卖项目求生。

同策研究院监测的40家典型房企融资情况显示,今年上半年,恒大、招商蛇口、富力地产、金科股份等房企上半年融资总额均超过200亿元,高者达400亿元以上。

《证券日报》记者根据同策研究院提供的数据统计发现,2019年上半年,40家典型房企总计完成融资直逼4200亿元。其中,今年6月份,40家典型房企完成融资共计611.6亿元。

同策研究院陈朦朦表示,由于5月份融资骤减,6月份环比上涨并不能说明融资环境变好,相反,各类债权融资方式融资金额仍处于低位,房企市场化融资途径融资愈发困难。

陈朦朦称,在融资层面,房企卖股权又被用上了。纵观2019年上半年,股权融资额度不断攀升,发生股权交易的房企数量明显增加,并且有房企连续几个月几度转让项目子公司股权。

同策研究院统计数据显示,上半年,股权融资金额及占比不断攀升,2019年6月份监测的40家上市房企实现的股权融资金额为75.68亿元,占总融资金额比重为12.37%,相比上月份的41.32亿元(占比11.23%),绝对值及占比双升。

具体来看,6月份,股权融资方式主要包括境内再融资和海外配股融资。

更重要的是,6月份,40家房企发行的公司债几乎是美元债,美元融资总额224.01亿元人民币(32.6亿美元),占融资总额的36.63%;港元融资总额为0.6049亿元人民币(0.6873亿港元),占比0.10%。总体来看,国内发债依然很困难。

值得关注的是,6月份以来,发行美元债的热潮延续到了7月份。在仅刚刚过去的半个月内,超过20家房企发行了170亿美元融资预案。

“近期发行海外债的房企,以第二梯队和第三梯队房企为主,这些企业负债率较高,发债成本也相对较高,但单笔发行额度一般较低,大笔融资预案中超过25亿美元的并不多。”张大伟向《证券日报》记者表示,美元债对于房地产企业来说,并非主要资金来源,只有部分企业特别是在港上市房企发行美元债较多。目前看,信托与海外融资,并不是全面暂停,影响预计不会太大。

不过,房企的发债成本正在上升。张大伟向《证券日报》记者透露,上半年,房企发美元债的平均融资成本只有6%左右,此后则快速上升。7月份以来,美元融资平均利率已经高达8%,最高甚至达到了15%。

张大伟进一步称,上半年,房企拿到融资之后,在土地市场发力,50个城市卖地超过2.2万亿元。但二季度以来,房企融资额减少后,抢地现象减少,尤其对融资渠道较少的房企来说,压力很大。

陈朦朦表示,当下房企市场化融资途径融资愈发困难,资金需求较大的房企采用多元化融资方式,但融资金额有限。在债权融资受限的情况下,越来越多的房企不得不选择股权融资,通过项目子公司部分股权转让进行融资。

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