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陈斌:中国海外投资近几年在金融、地产领域增长较多

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网易房产独家报道  11月9日,由华润置地主办,深圳市南山区经济促进局作为支持单位,网易新闻作为官方合作媒体的Officepark2017润商务节,于深圳南山区华润深圳湾体育中心盛大启幕。据网易记者了解,活动当天超过1000人莅临现场,与Officeasy润商务共同见证了这场商务盛会。

此次的Officepark2017润商务节,围绕“大湾区VS新时代”的主题,从“新经济”、“新商务”、“新场景”三个维度,针对最新的经济观点、金融创新、科技动态、商务革新等热点议题,为到场来宾带来了精彩纷呈的行业解读。

陈斌:中国海外投资近几年在金融、地产领域增长较多

当天,香港大学 SPACE 中国商业学院,高级课程主任暨学院首席讲师陈斌现场进行了主题为“企业国际化的机遇”的分享,其认为,如果是B2B的企业进入海外市场,成功的机会相对比较大一些,因为B2C是面对一群消费者,尽管消费者的品位、文化风格和你熟悉的场景非常不一样,但是B2B的客户首先聚焦起来很容易,可以很清楚企业告知他们的价值主张。

陈斌表示:“当一个企业考虑是否应该去海外开拓业务的时候,必须要问自己两个问题,我去一个新的海外市场,我是否能够获取新的客户,是否能够帮我增长营收。另外一个问题要问,我去海外市场是否能帮我减低运营成本。”

谈及近年来中国的海外投资,陈斌则分享了一个数据,从中国现在、过去海外投资情况对比,过去2030年最主导的是能源,能源在战略上是非常重要的要素,到现在为止,可以看到2015年开始,在金融方面、地产方面、互联网方面,这几个方面的增长则越来越多。

【以下为嘉宾现场演讲实录:】

大家早上好!非常高兴今天早上和大家有一个分享的机会。说一下企业国际化的机遇。今天早上时间非常有限,我只会从四个不同的角度说这个题目。

第一,宏观层面究竟有什么大的趋势。我们看一下中国企业里面国际化做得比较好的有哪些企业,当一个企业考虑做国际化的时候,他们有什么挑战。最后一个层面是当你的企业要考虑走国际化的路,究竟有什么设计是需要考虑到的。

关于国际化,我们谈到这个题目自然想到中国在海外直接的投资,投资优良方面,一是直接的,收购与兼并。二是中国的企业直接进入海外市场去建办公室,把自己的业务做起来。中国海外投资,井喷的年代是2016年,2016年2月份的时候总投资额是中国在海外市场的总投资额,去掉600亿。最主要的原因是政府开始比较严格的要求,要把很多不理性的投资按下来。2017年的时候,我们可以看到那些数字都是大大下降。那只有70亿,比起2016年我们看到的最高的月份不到1/4。这个情况在最近有所扭转,因为关于海外投资这方面的政策有一个比较明确的指引。这方面的资金又在活动起来,因为2017年的时候,有那么大的落差,现在其实出现什么情况呢?2017年这么大的落差意味着2016年的时候有很多在谈判中的收购,其实在2017年没有成功。现在海外很多企业,如果和中资企业谈讨论收购,他们可能会加一个比较大罚金。如果中途要取消合同,罚金会很大。这个稳定之后,对外投资继续加强的情况下,我们可以看到改善。

在2017年的时候,一直到5月份,我们看到图上投资不同领域的分布。最大的是消费品的业务。第二大是能源类,能源类大家比较容易理解,能源对国家的发展,尤其是中国是生产大国,经济还是继续发展,能源有战略的重要性。消费品为什么是最大的?当你在考虑海外应该投资哪些企业的时候,消费品的企业是比较容易去评估的,因为它的品牌认知还有每年的销售量有多少、收入有多少,这些都是比较公开的信息。因此,你可以考虑到究竟投资某个消费者业务的时候,它的回报是怎样的。当然还有一个原因,在中国中产阶层越来越壮大,当你投资海外的时候,海外的业务是很重要的考虑。另外一个考虑,如果好的消费品业务拥有之后,可以利用他们服务我们在中国大陆越来越壮大的中产阶层。这两个在2017年可以看到投入是非常多的。

过去几年的趋势怎么样呢?2017年我们有一个数据到5月份为止,这个图可以看到,2007年到2017年,我们在哪些领域看到比较巨大的增长投入?我们可以看到金融、地产,听说这没有很实际的数据,在英国华资投入的地产拥有的地皮面积可能比曼彻斯特还要大。在欧美如果是投资地产的话,有一个最吸引的地方,就是你买的地拥有权是永久的,你买了之后是永远属于你,你要开发、改建都有这个自由度。还有互联网科技技术也是有很大的增长,这和中国鼓吹的“互联网+创新、创业”和人工智能等等的开发都是有关系的。还有一些领域,可能他们的量没有我们刚才看的几个领域那么大,但是他们增长的趋势也是非常明显的。包括娱乐行业和商业服务,今天在展览的地方我们也可以看到KKMG等公司也在这边。中国企业越来越多往外走,当他们在海外进行商务活动,其实需要这方面的服务。因此,我们看到这边也有一些增长。半导体是和科技有关,还有我们的食品、饮料等等,这些领域可以看到量还没有那么大,因此,可能是将来投资进去的好机会。

这个图可以看到中国现在、过去海外投资情况的总结,我们看到过去20、30年最主导的是能源。中国觉得能源在战略上是非常重要的要素,到现在为止,我们可以看到2015年开始,在金融方面、地产方面、互联网方面,这方面的增长越来越多,反而能源方面的增长没有那么明显,原因是能源继续是战略形象非常重要的。过去几年收购的也差不多,世界上有能源供应的地方也就是这几个,大概的战略布局已经完成了。金融方面会继续增长,今天展会也有很多银行的同业,跟之前汇丰银行演讲嘉宾说的,银行是希望有更多的良性的收益投资。在海外的情况,现在金融业的投资的确还是有很多蛮好的机会。

中国国际方面投资最主要的是哪些地区,不用看细节,大圆圈代表很多投资在里面,大部分投资还是在西欧、美国,亚太区也有,但是相对没有西欧或者美国那么大。其他的地方,包括拉丁美洲、东欧、中东、非洲是相对比较小一点的。其中也有很强的一个原因,欧洲、美洲他们的政治系统、法律、金融系统,相对来说是比较稳定的。因此,作为投资者来说,这些地区吸引力会很大。2017年对外投资巨大的下降,政策有些改变,现在来说比较清楚,国家鼓励最重要的是推动“一带一路”的投资,加强中国技术的水平。这些方面在战略性层面都是无可厚非的,都是正确的。对外投资的总量,不管怎么样估计是继续会成长,中间虚线是比较平和、客观做出来的估计的基本线,如果一切按照现有的认知,这是我们对海外投资继续增长的趋势。高一点的虚线是比较乐观的估计,下面的虚线是比较悲观的估计。不管我们的估计是乐观还是悲观的,我们可以看到这方面的增长趋势是不可逆转的。

想问一下大家,如果我们想继续做大海外投资,作为一个企业最需要的是什么?资金当然非常重要,我们看到那么多的增长,大量增长是因为中国近几年的经济发展,让金钱方面的储备非常强大。但是海外的业务长期来说究竟是否能做好?我们必须要有适当的人才,我们现在购买有很多选择,但是购买之后如何运营好企业,如何把自己的体系和对方的体系混合在一起,再有更大的提高,全部取决于人才。说到海外投资和海外业务,有一个有趣的情况和大家分享,中国GDP的增长是非常厉害的,全世界第二大GDP国家中国,很快应该会超越美国。中国现在的GDP是等于日本GDP的1倍,中国的GDP我记得应该是11兆,1兆的概念100万个100万,后面有12个零,中国的GDP是12兆。我们可以看到日本大概是5兆左右,也就是说中国的GDP看上去好像比日本大了1倍。如果你再考虑另外一个因素,GNP,GDP是这个国家一年总收入,GNP除了GDP还包括另外一个数据,是这个国家在海外所有拥有的业务的收入再加上GDP,我们可以看到日本GNP是GDP的2倍,也就是说日本企业在海外的总收入是相等于它的GDP,而中国GDP和GNP几乎一样,也就是说现阶段它的海外收入还是相对非常少的,比起GDP。长远来说,我们希望做到跟日本差不多,在海外也有很巨大的收入。

这方面中国有很多企业已经在进行努力,我们知道联想、华为都是做得不错的。联想走国际化的路走得比较早,现在每年的年收入差不多660亿,有73%是从海外来的。而华为有55%是从海外来的。中国电力建设集团大概是25%,美的有36%,最近我们也听到美的最大的竞争对手把GE家电部门也收购了,这方面可以看到越来越多的中资企业做得越来越好。当然最出名的还是双汇,把美国的Smithfield买下来,收入超过70%是从国外收进来的。这些都是做得非常出息的中国企业。其实你问到这些企业为什么当初你们会考虑国际化的事情,这些就是主要的原因,排名最高的是寻找新市场,这是永远最重要的。当你进入一个新的国际市场,它有它的荣耀,我们做得很好,现在进入国际化的阶段,最根本的问题是我们进入国际化市场是否给我们带来新客户,是否让我们的业务盈利,这是最重要的。华为2005年收购IBM的平板电脑的业务,他们的思维是比较清楚的,他们做这个事情并不是单单为了IBM平板电脑的品牌,也不是为了技术上希望得到什么新的技术,因为平板电脑他们已经做得非常好,在中国的业务也是no1,他们看中的是IBM平板电脑在美国有的渠道,他们和当地客户已经有的关系,所以他们进入这个市场收购了IBM的平板电脑,不需要靠它的技术,也不需要靠它的管理团队,我把这个渠道能管理好,我就能够在美国这个新市场很快的把我的业务做好。也有一些企业进入海外市场,通过收购和兼并,希望买到一些公司,在技术和管理能力方面可以帮助他们在中国的母公司有所增长,包括吉利买了沃尔沃,这方面成功的例子比较少一些。因为文化非常不一样,我们说的是国家性文化和企业性文化。如果真的要做到收购一个公司,把他们的创新技术、管理都融汇自己的系统里面,这是很大的工程项目。需要有很多管理者投进去做好这个事情,挑战性是很大的。

英国有一个汽车品牌美洲虎被印度的塔塔收购,他们的业务做得非常好,但是他们的做法是美洲虎隶属于塔塔,但是还有英国人自己做管理,这方面我们所见到的收购与兼并比较成功的用的哲学还是这方面,我们只是投资者,海外市场如何经营这个品牌,如何做好运营,最主要还是当地本地团队做决策。本土市场竞争过于激烈,我们也是看到非常常见的一个原因。早期小米决定进入印度市场,因为中国手机市场竞争越来越激烈,分化风险也是有很多企业做这个事情,但是我们要比较小心一些,因为分化风险的思维方法没有错,但是企业管理层自己要问一个问题,当我们在海外收购另外一个企业,在海外这样做,究竟是真的在这个行业里面已经是夕阳行业,还是因为我们在本土市场里面没有一个决心去做转型。因为本土市场的竞争越来越剧烈,这个情况越来越普遍。我们手上的财务资源是否投到帮助我们在本土市场做更成功的转型,而不是把它投到海外另外一个业务和我的核心业务相关性没有那么高的。

总结,一个企业的表现用很简单的公式可以表达出来,它的表现等于营收除以成本,数值越大,企业表现越来越好。表现越做越好,我们的收入要继续上升,成本必须降下来。当一个企业考虑是否应该去海外开拓业务的时候,必须要问自己两个问题,我去一个新的海外市场,我是否能够获取新的客户,是否能够帮我增长营收?另外一个问题要问,我去海外市场是否能帮我减低运营成本?中间这个考虑是非常重要的。作为一个企业要进去一个海外市场,中间绿色的方块是一个企业需要决定的事情。你究竟是一个B2C的企业,还是B2B的企业?我个人经验,当你进入海外市场,如果你是B2B的企业,你成功的机会相对比较大一些,因为B2C是面对一群消费者,消费者的品位、文化风格和你熟悉的场景非常不一样,但是B2B的客户首先聚焦起来很容易,因为它的数量没有那么大,很容易、很清楚你可以告知他们你的价值主张。上面是产品创新,下面是流程创新。产品创新和企业的差异化有关,我要进入这个市场,是否我提供的产品和现在市场里面所有的产品我有优势,因为功能上我有些东西是他们做不了的。而流程的创新其实意味着两个事情说清楚,究竟你的生产流程是否可以保证到你做出来的产品的质量比你的竞争对手都优秀,或者你的生产流程可以在成本方面带来非常大的优势,因为你有一套优良的生产的流程,你的成本是可以控制下去的。

作为一个企业要考虑这四方面。最终执行的时候,你的管理团队、品牌的战略都是非常重要的。香港大学的使命是为中国培养国际人才,我们觉得在这方面的发展将会非常庞大,而人才就是在国际化决胜最主要的关键。

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