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2017年8月9日，深圳知名综合性房地产开发商及商业物业运营商绿景（中国）地产投资有限公司【以下简称“绿景（中国）”】（港交所股份代号：00095）宣布，成功发行2.25亿美元有担保优先票据。据悉，此次发行得到资本市场热烈回响，获超额认购。
优先票据获超额认购
据悉，优先票据获超额认购，3年期有担保，将于2020年8月15日到期，票据获惠誉国际信用评级有限公司评为B+级。绿景（中国）计划将优先票据所得款项用于一般公司用途，并为新物业项目提供资金。
本次发行中，野村、建银国际、上银国际、瑞银及尚乘为提呈发售及出售票据的联席全球协调人，并连同兴业银行、银河国际、滙盛及农银国际同为联席账簿管理人及联席牵头经办人，且均为票据的初始购买人。
中港两地融资渠道多元化
绿景（中国）作为香港联交所主板的上市公司，综合实力较强，是具有特色的综合性房地产开发商和城市更新的先行者，专注于深圳和珠三角核心地区，并与国家规划粤港澳大湾区保持一致，拥有约20年稳健的经营业绩和强大的资源整合能力，土地储备充裕，资信状况良好，财务状况稳健。绿景（中国）通过与控股股东绿景集团独特的联动合作，灵活扩张土地储备。同时，绿景中国将充分利用中港两地融资平台，实现境内多元化融资和香港资本运作两地资金融通，发挥公司在资源整合、资本配置和业务扩张方面形成独特的优势。
绿景（中国）的稳健运营获得了资本市场的认可。对于此次优先票据发行，绿景（中国）主席黄敬舒表示，票据发行获得众多大型银行支持，反映了金融市场对绿景（中国）的业务、策略和前景充满信心，标志绿景在资本市场迈进新的一步。同时，此举将进一步加强绿景的财务实力，为公司业务发展助力。未来，绿景（中国）将再接再厉，为股东和投资者创造更好的回报。
本文来源：网易房产
责任编辑：
郑帆_NO8685
