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万科A流通盘仅剩23.13% 万科会面临退市吗?

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继上周五涨停之后,万科A昨日再度涨停,股价创出8年来新高。截至收盘,万科A以涨停价25.06元报收,突破了去年12月复牌前24.43元,刷新了2008年以来的股价新高。受万科A涨停影响,万科H股也跟风拉升。截至收市,万科H盘中一度涨超6%,收市报20.50港元,上涨2.71%。而自8月4日,中国恒大对外公告耗资近百亿买入万科A后,万科A便开启大涨模式。截至昨日收盘,万科A8个交易日涨幅40.16%。

游资是涨停主要推手

谁在买入万科A?盘后交易所龙虎榜数据显示,游资仍是万科A涨停的主要推手。昨日,前五名均为游资合计买入29亿元,而机构高位大举甩卖,其中卖一机构专用席位便卖出9.65亿元。

昨日,万科A买入前五席均为证券部游资,合计买入金额达29.1亿元。其中国信证券深圳龙华证券部买入77725.27万元,国泰君安广州黄埔大道证券部买入72722.29万元,华泰证券天津真理道证券部买入53162.61万元,中信证券上海淮海中路证券部买入45147.03万元,国信证券深圳泰然九路证券部买入42233.48万元。

万科A卖出前5席多为机构席位,合计卖出金额达14.46亿元。其中,机构专用席位卖出96476.14万元,方正证券台州解放路证券部卖出19814.01万元,中金公司上海分公司卖出13670.40万元,兴业证券广西分公司卖出7468.42万元,国泰君安深圳蔡屋围金华街证券部卖出7122.56万元。

8月12日,万科A龙虎榜数据显示,安信证券广州猎德大道证券部及华泰证券天津真理道证券部分别买入万科A68535.2万元及39009.55万元。国信证券深圳泰然九路证券部买入21320.78万元。

对比8月12日和15日龙虎榜数据发现,华泰证券天津真理道证券部、国信证券深圳泰然九路证券部、国泰君安深圳蔡屋围金华街证券部连续两天均出现在买入或卖出前五名。

万科A流通盘仅剩23.13%

历时一年多时间的万科股权争夺战,目前已演化成了宝能、万科管理层、华润、安邦、恒大五家之争。据记者统计,根据已经公告的数据,宝能、华润、安邦对万科的持股比例分别为25.4%、15.24%、6.177%,万科管理层掌控的资管计划则合计持有约7.12%股权,加上中国恒大买入万科A的5%股权,再加上国家队救市时买入的9.5%(若没有卖出),刘元生持有1.21%,目前已被锁定的万科股权比例高达64.97%;而万科H股占总股份约11.9%,两者总计约占万科总股份的76.87%,万科A流通盘仅剩23.13%。考虑到仍有部分基金、投行持有万科股份,目前流通在外的万科股份,尤其是万科A股已相当少,散户手里的股票都快没了。

值得注意的是,当前万科A实际流通的筹码不足24%,而上市公司维系上市地位需要一定的股权分散度。万科A股权争夺最终会以退市收场吗?根据深交所的上市规则,公司在交易所上市需满足公开发行的股份要达到公司总股份的25%以上,股份总额超过4亿元的,公开发行的比例不得低于公司总股本的10%。如果公司的股权分布中,股本总额超过4亿元的上市公司社会公众持有的股份低于公司股份总数的10%,将不再具备上市条件。对此,北京问天律师事务所合伙人张远忠接受记者采访时表示,这可能意味着万科A股只有13%的空间就面临退市。若万科A再遭遇其他机构举牌或被已举牌方大举增持,万科A很可能因不具备上市条件而退市。

宝能浮盈超264亿元

万科A近期的连续上涨,让万科股权之争参与方均获利不菲,特别是新晋大股东宝能系,不仅资管计划平仓风险已解除,而且还有可能大赚一笔。

具体来看,此前在万科A持续下跌的背景下,宝能买入万科的9个资管计划中,有7个被套。分别是泰信1号、金裕1号、宝禄1号、东兴7号、广钜2号、广钜1号和安盛3号,其中泰信1号一度警报高悬,宝能系不得不追加保证金。

中国恒大举牌万科A,不仅解了宝能系的9个资管计划的燃眉之急,还让其产生了一定的浮盈。记者根据万科A25.06元的涨停价粗略估算,宝能9个资管计划目前已全部出现浮盈。其中,南方资本安盛1号浮盈约9.5207亿元;南方资本安盛2号浮盈约7.536亿元;南方资本安盛3号浮盈约6.239亿元;广钜1号浮盈约10.9亿元;广钜2号浮盈约1.90亿元;泰信1号浮盈约8.033亿元;金裕1号浮盈约11.52亿元;宝禄1号浮盈约9.193亿元;东兴7号浮盈约5.551亿元。9个资管计划累计浮盈约70.47亿元。

如果将钜盛华和前海人寿持有万科股权的情况考虑在内,且不计融资成本等因素影响,总体测算,宝能买入万科A账面浮盈超过200亿元。据摩根大通此前发布的一份报告显示,宝能系共斥资430亿元人民币买入万科A25%的股份。根据万科A此前披露的公告,万科复牌后至7月15日,钜盛华又通过资管计划耗资8亿新购入约0.4%的股权使得持股比例上升至25.4%。若在7月15日之后宝能系未有增持,那么宝能系为此动用的资金总额约为438亿元。

万科A连续涨停后,宝能系所持万科股权的账面价值达到了702.66亿元,如果不计算资金成本,账面收益率达60.43%,浮盈超过264.66亿元。

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