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增资削债稳境内运营,花样年发布境外债务重组公告

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1月13日,花样年公告已与发行本金总额为40.18亿美元的若干主要债券持有人取得进展,就境外债务重组条款达成一项协议,旨在全面提升资本结构、为各方实现长期价值。

根据公告,该建议重组预期将使花样年控股13亿美元的总计息及债务性质负债股权化。境外债务股权化将大幅增加花样年控股账面值并降低花样年控股净负债比率。

债权人获得新票据,设立现金清缴机制,延长境外债务期限,减少现金利息。债权人将获得八个系列的新美元计值票据,到期日为2024年12月至2029年6月。于初始的实物支付期后,新票据的现金利率将介乎5.0%至8.0%。

花样年控股境外债务的到期期限将由2022年12月延长2至6.5年。这将为花样年控股提供两年期间以稳定及改善其营运。境外债务的现金利息开支亦将于该两年期间内大幅减少,从而将提高花样年控股现金与短期债务比率。公开发售筹集新资金,进一步对花样年控股资产负债表去杠杆化建议重组亦设想花样年控股透过公开发售筹集新资金以拨付债务回购,从而进一步对花样年控股资产负债表去杠杆化。

此次公告,花样年境外重组增资削债,实现大幅去杠杆化,轻装上阵。同时,通过增量资金对现有票据进行回购。削债总额预计将占境外负债总额近半,且控股股东继续保持第一大股东地位。剩余现有债务将进行展期并降息,为公司提供两年缓冲期。与此同时,花样年称此次建议重组获得众多国际大型长线基金支持。截至2023年1月13日,现有票据的未偿还本金额约24.5%的持有人签署了重组支持协议。

花样年认为,本次建议境外债务重组将有助于维护上市主体、境外稳定,保障境内运营有序及改善,为境内进一步复工复产、资产盘活、项目交付和债务重组创造极为有利条件。

此前11月,花样年公众号发文称,在项目建设资金方面取得了政府支持——成都江山城、大溪谷项目申请并获得了国开行发放的保交付低息专项借款,借款标准为10万元/套,专款专用项目保交付。昆明好未来项目也已获取第一笔资金专项用于支付保交楼的工程进度款。

同时,花样年公众号发布消息称,2022全年,花样年全国各地项目累计交付10016套,举办客户、业主相关活动近380场,覆盖42.9万人次,花花客服400客诉热线回应及处理客户投诉843条,境内运营稳定、各项工作正常推进。

花样年·好时光作为花样年于深圳首个城市更新项目和“趣”系列产品,为深圳漂泊的异乡人提供一处烟火繁花的心之居所,呈现一方百万综合体美好生活空间。

花样年·好时光屹立于坪山城央,坐拥中央商务区、中央生活区、高端市政配套、数重山园生态,一城精粹纳入步行圈。距离花样年·好时光约500米的坪山围站,14/16号线在此交汇。一路之隔约8.6万㎡益田假日世界,坪山最具影响力的大型商圈;自建约4.5万㎡集中商业,一站式时尚、美食、娱乐主场,内外双商圈,出门繁华,归家繁花。

花样年·好时光项目鸟瞰效果图

目前,好时光70-118平二至四房户型在售,通厅设计,户型方正实用,同时主卧带套间的设计,私密性强。所有户型布局都是干湿分离动静分区,实用率高。云端之上,花样年将艺术主张与生活空间相结合,给到客户品位独特、内涵丰富的空间及服务体验。

继14号线于2022年10月开通,约40分钟直达福田,16号线亦于12月建成通车,短短2个月时间,坪山区迎来双线直达。从面目模糊到越来越多的领域站到了业内聚光灯下特色日益清晰,再到想象空间巨大的未来之城,诸多未来体验场景率先成为现实,新老坪山人都能在这里找到归属、遇见未来。项目将于2023年10月交付,精装准现房,让未来近在咫尺。

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