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国泰君安华侨城进军大鹏新区旅游版图再下一城

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公司晚间公告10日与大鹏新区管委会签订《框架协议》,协议约定为开发世界级滨海生态旅游度假区,双方合作成立旅游开发公司,注册资本5000万,其中华侨城出资3000万,占60%股权。

投资要点:

公司晚间公告10日与大鹏新区管委会签订《框架协议》,协议约定为开发世界级滨海生态旅游度假区,双方合作成立旅游开发公司,注册资本5000万,其中华侨城出资3000万,占60%股权。

预计合作公司后续可大概率获取文化旅游综合项目,公侨城强大的产品复制和创新能力将获得新的施展空间,并增添新利润来源。我们认为此次合作,大鹏新区将借助侨城强大的产品复制和创新能力、丰富的旅游地产开发经验。同时协议约定,合作成立的旅游开发公司将负责大型文化旅游综合项目的开发运营,范围涵盖新区的滨海度假、酒店、居住等。据此我们判断,合作公司后续获取大型综合项目为大概率事件。此次合作,可扩大公司旅游地产版图,侨城产品复制和创新能力将获得新的施展空间,增加新的利润来源。

大股东连续增持表明对侨城投资价值的认可,彰显了对侨城未来经营的信心。11年10月26日大股东开启本轮增持计划,至12年10月9日已连续三次在二级市场增持。历史上大股东曾有两轮增持,并且回溯看每次增持均位于股价的底部,表明大股东对侨城价值有独到的认知,并对未来侨城的经营充满信心。

预计12、13年净利润39.0、49.5亿,对应EPS分别为0.54、0.68元。

公司“地产+旅游+文化”模式在A股具稀缺性,行业门槛高,而自身产品可复制性强,同时未来深耕衍生文化产业,发展空间巨大。

每股RNAV14.5元,现股价大幅折61%,估值具安全边际,目标价9.23元,对应12年PE17倍,维持增持评级。

国泰君安:华侨城A进军大鹏新区,旅游版图再下一城

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